重慶富民銀行和四川新網(wǎng)銀行均是2016年下半年才獲批設(shè)立的民營(yíng)銀行，兩家銀行分別立足川渝，注冊(cè)資本均為30億元，但因定位不同卻顯現(xiàn)出不同的發(fā)展路徑，取得了不同的發(fā)展成果。從資產(chǎn)總額上來(lái)看，截止2018年12月31日，富民銀行資產(chǎn)總額370億元（2017年為184億元），新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額為361.6億元。2018年新網(wǎng)銀行獲得營(yíng)收13.3億元，同比2017年的3.59億增長(zhǎng)272.3%，凈利潤(rùn)3.68億，同比增長(zhǎng)117.6%。富民銀行2018年?duì)I收3.93億，利潤(rùn)0.53億。分別同比增長(zhǎng)45.7%，386.7%。
可見，富民銀行在資產(chǎn)與新網(wǎng)銀行幾乎持平的情況下，營(yíng)收和利潤(rùn)均較新網(wǎng)銀行相去甚遠(yuǎn)。同時(shí)，就增速而言，2018年，新網(wǎng)銀行營(yíng)收增速較高，而富民銀行凈利潤(rùn)增速較高。兩家銀行何以出現(xiàn)這樣的差別，與賬戶開立有關(guān)系嗎？
一、賬戶分類：管住風(fēng)險(xiǎn)、助力數(shù)字普惠金融
我們知道，銀行傳統(tǒng)的一般盈利模式是通過(guò)吸收存款、發(fā)放貸款賺取利差從而獲得收益。而吸收存款的前提是為用戶開立本行銀行賬戶。自2015年開始，個(gè)人銀行賬戶的開立發(fā)生了不小的變化。央行在2015年下發(fā)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶服務(wù)加強(qiáng)賬戶管理的通知(銀發(fā)〔2015〕392號(hào))》（下稱"392號(hào)文"），文件中將個(gè)人銀行賬戶分為I類、II類、III類三種不同類型的賬戶并限制了各賬戶的功能及權(quán)限。一年之后，央行進(jìn)一步下發(fā)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)個(gè)人銀行賬戶分類管理制度的通知(銀發(fā)〔2016〕302號(hào))》（下稱"302號(hào)文"），開始對(duì)I、II、III類賬戶放開權(quán)限，I、III、III類用戶的功能分類（表1）。
表1三類賬戶區(qū)別
資料來(lái)源：“302號(hào)文”·零壹財(cái)經(jīng)
總體來(lái)講，對(duì)比“392號(hào)文”和“302號(hào)文”可以發(fā)現(xiàn)：第一，在個(gè)人賬戶安全上加強(qiáng)保護(hù)措施，個(gè)人持有一個(gè)一類賬戶，用于資產(chǎn)存管，其他賬戶用于日常消費(fèi)及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等；第二，開放I、III類賬戶的限制或?yàn)閿?shù)字普惠金融（如互聯(lián)網(wǎng)小額支付）鋪平道路。
那么同樣為民營(yíng)銀行，新網(wǎng)銀行開立銀行賬戶和富民銀行開立銀行賬戶有什么區(qū)別呢？
二、新網(wǎng)銀行暫不能開立I類賬戶
新網(wǎng)銀行成立之初就將自身定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行，與網(wǎng)商銀行及微眾銀行一樣，基本不靠通過(guò)吸納用戶存款實(shí)施業(yè)務(wù)。據(jù)筆者了解，新網(wǎng)銀行雖然目前線下有一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，但目前還未開通辦理I類卡業(yè)務(wù)，目前只能開立II、III類電子賬戶，用于受理客戶購(gòu)買理財(cái)及貸款的服務(wù)需求。
與新網(wǎng)銀行相同，富民銀行也只有一個(gè)線下網(wǎng)點(diǎn)，但與新網(wǎng)銀行不同的是，富民銀行支持辦理銀行卡業(yè)務(wù)，本人攜帶身份證即可在營(yíng)業(yè)廳開立I類賬戶并發(fā)放實(shí)體銀行卡片，開立的I類賬戶幾乎沒(méi)有金額限制。但因富民銀行并未披露存款數(shù)據(jù)，筆者也無(wú)法得知在吸納存款方面兩者孰強(qiáng)孰弱，但我們可以從其他銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)略作推斷。
三、互聯(lián)網(wǎng)銀行錢從哪里來(lái)
據(jù)新網(wǎng)銀行年度報(bào)告，2018年，新網(wǎng)銀行吸收存款136.3億，發(fā)放貸款257.2億，同業(yè)及其他機(jī)構(gòu)存放184.2億。這里我們可以看出新網(wǎng)銀行與傳統(tǒng)銀行的不同之處。新網(wǎng)銀行同業(yè)與吸收存款的比為：1.35：1，而筆者統(tǒng)計(jì)了幾種不同類型的傳統(tǒng)銀行發(fā)現(xiàn)：南京銀行、常熟銀行、建設(shè)銀行、招商銀行，其同業(yè)和吸收存款比重都遠(yuǎn)小于1：1，而另外一家互聯(lián)網(wǎng)銀行——網(wǎng)商銀行的同業(yè)及吸收存款比例達(dá)到1：0.82，也相對(duì)較高。見表2
表2 5家銀行同業(yè)及存款比例
資料來(lái)源：wind·零壹財(cái)經(jīng)（2018年年報(bào)）單位：億元人民幣
可見，互聯(lián)網(wǎng)銀行與傳統(tǒng)銀行在負(fù)債結(jié)構(gòu)上有較大的不同，以上兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行不僅靠存款，主要還依靠同業(yè)拆借解決資金問(wèn)題，而銀行間同業(yè)拆借利率普遍略高于存款利率，可見在資金成本上，互聯(lián)網(wǎng)銀行并不具備優(yōu)勢(shì)。不過(guò)隨著II、III類賬戶的放開，2018年新網(wǎng)銀行吸收存款較2017年增長(zhǎng)了291%，隨著時(shí)間推移，互聯(lián)網(wǎng)銀行若能在低息吸納存款方面打開更多渠道，憑借其與生俱來(lái)的低人力成本及低風(fēng)控成本，或許在與傳統(tǒng)銀行的較量中或夠獲得領(lǐng)先的地位。
四、電子賬戶開立哪家潛力大？
新網(wǎng)銀行屬純線上互聯(lián)網(wǎng)銀行，而富民銀行相對(duì)更側(cè)重于線下。未來(lái)II、III類賬戶或?qū)⒊蔀榫用裰饕娜粘ＯM(fèi)賬戶。那么新網(wǎng)銀行和富民銀行在電子賬戶的開立上哪家潛力更大呢？由于兩家均未披露其開立賬戶數(shù)量，筆者試著從一些數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡略作分析。
（一）存款增速新網(wǎng)銀行或更高
據(jù)新網(wǎng)銀行2018年報(bào)中披露的數(shù)據(jù)顯示，新網(wǎng)銀行2018年吸收存款136.38億元人民幣，而2017年同期存款僅有34.89億，增幅高達(dá)291%。富民銀行未披露其存款數(shù)據(jù)，但我們通過(guò)對(duì)比其資產(chǎn)增長(zhǎng)及負(fù)債增長(zhǎng)可略作推斷：富民銀行2018年資產(chǎn)總額為370億元(2017年為184億元)，負(fù)債總額為339.5億元(2017年為153.5億元)，分別增長(zhǎng)101%，121.2%，新網(wǎng)銀行2018年總資產(chǎn)361.57億元（2017年為163.2億元），負(fù)債總額329.58億元（2017年為135.17億元），分別增長(zhǎng)121.55%，143.82%（其中同業(yè)增速97.15%，存款增加291.1%）。新網(wǎng)銀行資產(chǎn)和負(fù)債增速均更快，富民銀行由于缺乏負(fù)債結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，我們找了4家民營(yíng)銀行就其同業(yè)存款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，不同民營(yíng)銀行發(fā)展特點(diǎn)也不盡相同，就上海華瑞及天津金城而言，同業(yè)存款總量基本保持穩(wěn)定（表2）。
表3 4家民營(yíng)銀行同業(yè)存款統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：各銀行年度報(bào)告·零壹財(cái)經(jīng)單位：億元人民幣
在回歸本源的政策引導(dǎo)下，筆者猜測(cè)，銀行間同業(yè)業(yè)務(wù)可能有一定程度的壓縮，但由于其同業(yè)業(yè)務(wù)占負(fù)債比重較小，同業(yè)業(yè)務(wù)體量大概率較為穩(wěn)定，其壓縮比例相對(duì)新網(wǎng)銀行大概率較小。故而，在吸收存款的增速方面，富民銀行可能不及新網(wǎng)銀行。
（二）合作機(jī)構(gòu)上新網(wǎng)銀行亦有優(yōu)勢(shì)
據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，新網(wǎng)銀行目前共對(duì)接P2P平臺(tái)105家，居行業(yè)首位。而富民銀行為24家。
2017年2月由銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》中明確指出委托人“需組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)信息披露工作，包括但不限于委托人基本信息、借貸項(xiàng)目信息、借款人基本信息及經(jīng)營(yíng)情況、各參與方信息等應(yīng)向存管人充分披露的信息?！币簿褪钦f(shuō)，存管銀行可以掌握P2P平臺(tái)絕大部分商業(yè)信息，這一條其實(shí)也要求商業(yè)銀行對(duì)P2P行業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查。在與此類機(jī)構(gòu)的合作中也可以通過(guò)找此類機(jī)構(gòu)引流完成電子賬戶的開立。就這個(gè)角度而言，新網(wǎng)銀行由于合作機(jī)構(gòu)數(shù)量巨大，電子賬戶開立的潛在機(jī)會(huì)相應(yīng)的也更大一些。
（三）發(fā)放貸款量及用戶數(shù)量上新網(wǎng)銀行或略勝一籌
新網(wǎng)銀行將自身定位于數(shù)字普惠金融服務(wù)銀行，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及人工智能為小微群體提供金融服務(wù)。據(jù)新網(wǎng)銀行披露，截至2018年底，新網(wǎng)銀行服務(wù)用戶超過(guò)1900萬(wàn)，累計(jì)放款金額超過(guò)1500億元，人均借款金額10000元，筆均借款周期150天。其中，新網(wǎng)銀行旗下“好人貸”人均貸款金額3300元，平均借款周期75天。
富民銀行官網(wǎng)顯示，其市場(chǎng)定位是服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、服務(wù)金融弱勢(shì)群體。根據(jù)瀚華金控2018年年報(bào)，在富民銀行，民營(yíng)企業(yè)貸款占比達(dá)到84%。據(jù)富民銀行數(shù)據(jù)，截至2018年10月末，全行累計(jì)發(fā)放民營(yíng)企業(yè)貸款249.46億元，占全部發(fā)放貸款金額的85.24%，服務(wù)客戶1.47萬(wàn)戶。
可見，新網(wǎng)銀行和富民銀行在服務(wù)定位上略有不同，新網(wǎng)銀行貸款覆蓋面廣，主要服務(wù)個(gè)人用戶，而富民銀行主要定位于服務(wù)小微及民營(yíng)企業(yè)。故而，在未來(lái)開立電子賬戶的潛力上，新網(wǎng)銀行憑借其廣泛的個(gè)人用戶群體，或?qū)⒙詣俑幻胥y行。
五、小結(jié)
總而言之，互聯(lián)網(wǎng)銀行因?yàn)槠錈o(wú)線下網(wǎng)點(diǎn)的特殊性，在開立賬戶受到了不小的限制。就目前而言，雖然不依托吸收存款也可以較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，但存款依然是不可或缺的一部分。在電子賬戶的開立上，新網(wǎng)銀行吸收存款增速高，服務(wù)用戶數(shù)量廣，貸款額度大，合作平臺(tái)數(shù)量多，或有更大的潛力。隨著I、III類賬戶的放開，新網(wǎng)銀行存款金額亦顯現(xiàn)出明顯增加的趨勢(shì)，若能保持這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭，互聯(lián)網(wǎng)銀行或?qū)⒈虐l(fā)出更強(qiáng)勁的活力。
熱門推薦: 上海微信小程序 小程序開發(fā) 小程序設(shè)計(jì) 支付寶小程序 百度小程序
