百度、阿里、騰訊沒誕生在上海，頭條、美團(tuán)、滴滴不在上海壯大，京東、小米也遠(yuǎn)離上海。在創(chuàng)投圈，相較于北京和深圳以及新崛起的杭州，上海似乎一直處在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)鄙視鏈的最底端。
上海，真的沒有互聯(lián)網(wǎng)嗎？有人說，每個(gè)城市都有自己的定位、優(yōu)勢(shì)和角色。而上海，只負(fù)責(zé)高大上。這從其每年居高的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模足以看得出。
2018年上海社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到12668.69億元，整體規(guī)模占領(lǐng)全國(guó)城市第一；同時(shí)全球零售商集聚度達(dá)55.3%，位列全球城市第二。
而在互聯(lián)網(wǎng)布局上，上海以“海納百川”文化背景的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，擁有不少第一批互聯(lián)網(wǎng)“弄潮兒”。與此同時(shí)，消費(fèi)者開放和兼容并包的態(tài)度，加上圍繞消費(fèi)升級(jí)且落到實(shí)處的優(yōu)惠政策，更是讓上海在消費(fèi)零售創(chuàng)新領(lǐng)域大顯身手。
前有旅游業(yè)巨頭攜程，生鮮水果平臺(tái)易果生鮮；再有后起之秀拼多多、小紅書、盒馬鮮生……均是從快速迭代中迅速定位細(xì)分市場(chǎng)。值得注意的是，在這片沃土上生長(zhǎng)出來的消費(fèi)價(jià)值，就連不在上海的互聯(lián)網(wǎng)玩家和巨頭們也不敢錯(cuò)過。
滬上消費(fèi)創(chuàng)企的崛起之路
故事還是要從頭說起。1999年，是打開上海創(chuàng)投序幕的重要節(jié)點(diǎn)。
那一年，梁建章和沈南鵬從海外歸來創(chuàng)辦了垂直旅游業(yè)的攜程網(wǎng)；同一年，邵亦波創(chuàng)辦的易趣網(wǎng)剛上線幾個(gè)月，交易額就突破千萬元，并迅速獲得了來自IDG章蘇陽的投資。在此之后的，還有九城、前程無憂、盛大游戲等企業(yè)相繼成立。
新世紀(jì)元年，對(duì)于上海甚至整個(gè)中國(guó)而言，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)都剛剛起步，不管如何，龐大以及亟待滲透和教育的中國(guó)網(wǎng)民意味著，這都將是一個(gè)即將爆發(fā)的巨量市場(chǎng)。
2003年12月，攜程網(wǎng)在美國(guó)納斯達(dá)克上市。易趣到達(dá)巔峰，一舉成為當(dāng)時(shí)擁有80%市場(chǎng)占有率的C2C巨頭，最后被邵亦波以1.5億美元的價(jià)格賣給了eBay。次年，盛大游戲也登陸納斯達(dá)克。而在此之前，全世界尚無一家在線游戲公司上市。而在此時(shí)，身處杭州的淘寶剛剛滿一歲。
產(chǎn)業(yè)資源積累，再加上政府再次大力扶持創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)，上海又成為 TMT創(chuàng)業(yè)的沃土，也給下一波海歸開啟回程創(chuàng)業(yè)的理由。在后來的十年間，上海相繼出現(xiàn)了大眾點(diǎn)評(píng)、土豆網(wǎng)、易迅網(wǎng)、餓了么等新一批消費(fèi)創(chuàng)新力量。
2013年前后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正當(dāng)其時(shí)。隨著居民人均可支配收入的加速增加，消費(fèi)升級(jí)的速度也將進(jìn)一步加快，越來越多的消費(fèi)者會(huì)追求更加差異化的產(chǎn)品，電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)也隨之迎來高潮。
此時(shí)入場(chǎng)的玩家們更看準(zhǔn)了相對(duì)垂直細(xì)分領(lǐng)域，并已在該領(lǐng)域形成相對(duì)優(yōu)勢(shì)，如找鋼網(wǎng)、小紅書、易果生鮮等。與此同時(shí)，中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大并一定會(huì)更加細(xì)分。
對(duì)比規(guī)模已經(jīng)龐大的巨頭，小紅書 CEO 瞿芳認(rèn)為，相比于阿里、京東與騰訊，小紅書最大的優(yōu)勢(shì)是它的發(fā)現(xiàn)功能。這也是其它電商的推薦邏輯跟小紅書的本質(zhì)差別。
“京東，攜程和淘寶的大部分用戶在搜索前就已經(jīng)形成了具體的消費(fèi)決策。而大量用戶在小紅書上的行為卻是瀏覽、閱讀與發(fā)現(xiàn)。在此過程中，用戶才逐漸形成個(gè)性化的消費(fèi)決策?！?/p>
而到了互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)，一線城市流量紅利見頂，“不一樣的”拼多多成為第一個(gè)挖到下沉市場(chǎng)寶藏的“新物種”。社交資訊APP“趣頭條”，也同時(shí)將目光鎖定于三四線城市中，在微信與淘寶用戶之間，迅猛地抓住被過快的消費(fèi)升級(jí)擠出的人群，開辟出全新流量洼地。
盡管在西南方向的杭州有著巨頭阿里巴巴，但回顧互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的這二十年，上海仍然可以被認(rèn)為是中國(guó)電子商務(wù)的重陣，從易趣、易迅、1 號(hào)店，到如今的小紅書、拼多多，上海的電子商務(wù)一直沒有停下探索的腳步。
2016年，馬云提到，純電商時(shí)代很快會(huì)結(jié)束，未來十年、二十年，只有新零售這一說，線上線下和物流必須結(jié)合在一起，才能誕生真正的新零售。從無人貨架轉(zhuǎn)型至無人便利店，再到現(xiàn)在如火如荼的生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)，從番茄便利到簡(jiǎn)24，再到盒馬鮮生和蟲媽鄰里團(tuán)。在零售領(lǐng)域，上海也從未落后。
與此同時(shí)，上海優(yōu)良的消費(fèi)水平和小資環(huán)境也吸引了不少外來消費(fèi)企業(yè)，2017年，喜茶從廣州遠(yuǎn)道而來，落戶上海來福士。隨之，奈雪的茶、樂樂茶、喪茶、答案茶……紛至沓來，就此打開了“網(wǎng)紅”奶茶店的滬上爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。
瑞幸咖啡、連咖啡等新咖啡飲品品牌更是在上海核心商圈實(shí)現(xiàn)大范圍覆蓋，餐飲新模式“共享廚房”食云集、熊貓星廚率先在上海打開局面，長(zhǎng)租公寓自如、魔方公寓早已布滿大街小巷……
總而言之，上海的可能性，遠(yuǎn)比看到的和想象的更多。
消費(fèi)金礦：巨頭和資本的權(quán)力游戲
坊間曾流行的一個(gè)段子是說，騰訊沒有夢(mèng)想，百度沒有文化，上海沒有BAT。對(duì)此上海某位本土創(chuàng)業(yè)者曾就上海創(chuàng)業(yè)環(huán)境發(fā)言，上海的創(chuàng)投格局就是頂層的阿里巴巴和騰訊，一層一層往下吃，局面就是上海的互聯(lián)網(wǎng)公司不斷被人收割。
2014年，阿里巴巴上市。在此之后，以阿里、騰訊為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始上演權(quán)力的游戲。不可否認(rèn)在這其中，涉及面最廣的大消費(fèi)賽道自然是大佬們極力爭(zhēng)搶的金礦。
從阿里和騰訊投資公司的所屬行業(yè)來看，騰訊在各領(lǐng)域的布局較為全面，且重視內(nèi)容資源，在文化娛樂、游戲行業(yè)進(jìn)行的投資次數(shù)最高；而電商起家的阿里巴巴在電子商務(wù)、文化娛樂、企業(yè)服務(wù)行業(yè)進(jìn)行的投資次數(shù)最多。
從C端一路碰撞到B端，阿里率先樹立盒馬這個(gè)生鮮樣板，進(jìn)而介入存量商超的數(shù)字化改造；騰訊的智慧零售則被納入云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，作為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的一小塊版圖，同時(shí)，騰訊也對(duì)每日優(yōu)鮮、好衣庫、新氧、貨車幫等企業(yè)進(jìn)行了投資布局。
聚焦至上海，那些經(jīng)歷過風(fēng)雨迅速成長(zhǎng)起來，終究抵不過市場(chǎng)弱肉強(qiáng)食規(guī)律的第一批互聯(lián)網(wǎng)選手們，最終成了歷史長(zhǎng)河里的一個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)。
2008年成立的1號(hào)店專攻超市品類，具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但可惜的是成立兩年后，創(chuàng)始人于剛明白電商這條路終歸是個(gè)燒錢的無底洞。在多次找風(fēng)投無果后，1號(hào)店委曲求全，賣身沃爾瑪。而就在于剛退出一年后，沃爾瑪把1號(hào)店送給了京東。至此，1號(hào)店與京東合體，江湖再無1號(hào)店。
這樣的案例在當(dāng)時(shí)的上海互聯(lián)網(wǎng)圈里并不少見，易迅網(wǎng)站隊(duì)騰訊，最終與京東合并；58同城并購(gòu)安居客，美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評(píng)，背后都有騰訊的身影；阿里巴巴全資收購(gòu)餓了么，充當(dāng)新零售基礎(chǔ)設(shè)施角色，與口碑進(jìn)行整合。
再往后看，GMV 超千億的業(yè)績(jī)，淘寶用了 5 年，京東用了 10 年，拼多多僅用了三年；“位列第二的移動(dòng)內(nèi)容聚合應(yīng)用”登陸紐交所，趣頭條用了兩年三個(gè)月。而前者有騰訊在背后撐腰，在超10億用戶流量的微信生態(tài)下，走得順風(fēng)順?biāo)?，?9%的用戶皆來源于微信。
更有趣的是后者，前不久，趣頭條在公告中表示，趣頭條將獲得阿里1.71億美元的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債年息為3%，為期三年。與此同時(shí)，騰訊是趣頭條的最大外部股東，持有542萬普通股，持股比例7.8%。
而在2018至2019年間，能同時(shí)吸引阿里和騰訊兩家公司投資的企業(yè)，不止趣頭條。2018年6月，在小紅書的D輪3億美元融資里，阿里和騰訊鮮有“同框”。而早在此前的C輪融資中，騰訊已經(jīng)是小紅書的機(jī)構(gòu)股東之一。
2019年2月14日晚間，阿里宣布通過全資子公司淘寶中國(guó)入股嗶哩嗶哩（B站）近2400萬股, 持股比例占B站總股本約8%。要知道，騰訊曾是B站的第一大機(jī)構(gòu)股東，占股12%。
確實(shí)，巨頭的臂膀太長(zhǎng)。不過單就投資而言，VC們最講究“高頻剛需強(qiáng)復(fù)購(gòu)”，在上?；钴S的消費(fèi)品牌自然離不開資本的灌溉。
除了兩位巨頭之間的布局，天圖投資、IDG資本、峰瑞資本、青山資本、經(jīng)緯中國(guó)等業(yè)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)也在消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域持續(xù)加碼，從新餐飲到生鮮零售，再到社交電商，涉獵范圍廣泛。
根據(jù)投中研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年消費(fèi)服務(wù)行業(yè)VC/PE融資案例達(dá)935起，融資規(guī)模120.80億美元，較2017年增長(zhǎng)38.45%。在融資數(shù)量和規(guī)模上，上海僅次于北京。
誰是消費(fèi)市場(chǎng)格局的決定人？
看到這里可以得到一個(gè)結(jié)論：時(shí)代一直在變，上海也在變，消費(fèi)領(lǐng)域的投資風(fēng)向更是在變。
但不可否認(rèn)的是，中國(guó)14億人口紅利正在從數(shù)量紅利轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)紅利，系統(tǒng)性的結(jié)構(gòu)紅利正在將世界工廠轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜缡袌?chǎng)，制造大國(guó)正在向消費(fèi)大國(guó)、服務(wù)大國(guó)轉(zhuǎn)變。未來10-15年，中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)會(huì)成為全球最大的消費(fèi)品市場(chǎng)。
在這個(gè)大市場(chǎng)里，資本如同在濃霧中與創(chuàng)業(yè)者攜手探索最佳道路，創(chuàng)業(yè)者們創(chuàng)造世界，投資人們陪伴左右。
德商資本管理合伙人吳伯仲認(rèn)為，做消費(fèi)品無論投資還是創(chuàng)業(yè)，一定要理解剛需、價(jià)格和效用的邏輯，不能簡(jiǎn)單的從技術(shù)、成本的角度來考慮，消費(fèi)者的感受最重要，這關(guān)乎消費(fèi)心理，重點(diǎn)是品牌價(jià)值認(rèn)知。
那么，誰才是決定大消費(fèi)市場(chǎng)勢(shì)力格局的關(guān)鍵因素？是消費(fèi)者的心智，還是創(chuàng)業(yè)者的理念，抑或是投資人的扶持，甚至還有其他？
熱門推薦: 上海微信小程序 小程序開發(fā) 小程序設(shè)計(jì) 支付寶小程序 百度小程序
