近來，阿里巴巴宣布盒馬晉升為獨(dú)立事業(yè)群，對(duì)盒馬來說，這意味著更多的自由決策權(quán)和更多的資源傾斜。但是，市場(chǎng)對(duì)此卻并不十分樂觀，自2019年以來，以盒馬為代表的新零售遇冷，直接表現(xiàn)之一就是盒馬開店速度下降，再加上盒馬內(nèi)部存在的諸多問題，在某種意義上，盒馬已經(jīng)成為的阿里巴巴的累贅。
當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)逐漸放緩，零售行業(yè)受到影響，線下零售和線上零售增速放緩，對(duì)于以電商為主要業(yè)務(wù)之一的阿里巴巴來說顯然不是一個(gè)好消息。雖然盒馬主打線上線下一體化發(fā)展，但也難以解決全國范圍內(nèi)的零售業(yè)問題。同時(shí)，騰訊聯(lián)手每日優(yōu)鮮開始挑戰(zhàn)盒馬在新零售上的地位。
這次盒馬升級(jí)意味著新零售即將步入深水區(qū)，在深水區(qū)的改革不易，這對(duì)阿里巴巴和盒馬來說都是一次挑戰(zhàn)。如何維持盒馬當(dāng)前的優(yōu)勢(shì)，如何結(jié)合數(shù)字化和云服務(wù)實(shí)現(xiàn)新零售的改革，將是未來一段時(shí)間內(nèi)阿里巴巴面臨的難題之一。
盒馬新零售遭遇發(fā)展危機(jī)，成本增加難以盈利
成立三年以來，盒馬雖然一開始發(fā)展迅速，但自從2018年下半年以來盒馬增速開始放緩，特別是步入2019年后，開店速度進(jìn)一步下降。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，過去三年，盒馬鮮生每年的開店數(shù)量分別是8家、17家、95家。而在2019年上半年，其最新的開店數(shù)據(jù)是30家。
盒馬面臨的問題還不止是開店速度的降低，最近，盒馬還關(guān)閉了位于蘇州市昆山吾悅廣場(chǎng)的門店。盒馬自從成立以來就被視為新零售的領(lǐng)頭羊，行業(yè)的標(biāo)桿。但是盒馬的運(yùn)營似乎遭遇困難，其中表現(xiàn)最明顯的除了開店速度下降，關(guān)店以外就是成本和盈利問題。
在成本方面，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，按照盒馬超過160家的門店計(jì)算，單店成本為6000萬元，前期僅門店投入就超過百億元，況且還有無形與日常運(yùn)維成本。而且盒馬至今仍未盈利，盒馬合作方大潤(rùn)發(fā)披露運(yùn)營的海南盒馬自2018年5月28日至當(dāng)年12月31日除稅后凈虧損達(dá)972萬元。
為何盒馬至今仍未盈利了？這與前面提到的商業(yè)模式息息相關(guān)，盒馬采取的是開店然后復(fù)制的模式，這樣雖然能在前期保持較快的開店速度，但因?yàn)闆]有考慮到當(dāng)?shù)厝藗兊男枨蠛筒煌赜虻奶厣珕栴}，難以深入介入當(dāng)?shù)厝说纳钪?。上海盒馬盈利的關(guān)鍵也與上海的地域相關(guān)，不僅是客流量，還有當(dāng)?shù)厝藗兊南M(fèi)水平和生活習(xí)慣。美圖旗下小象的撤退就說明了這一點(diǎn)，盲目擴(kuò)張的商業(yè)模式必然存在著缺陷。
除了開店和成本問題以外，美股研究社還注意到盒馬存在不少的負(fù)面新聞，例如地域歧視，標(biāo)簽門等等。這些問題的產(chǎn)生并非偶然，這與盒馬的開店模式有關(guān)，我們注意到發(fā)生這些惡性事件的店鋪都是盒馬與第三方合作運(yùn)營的，這也進(jìn)一步說明當(dāng)初快速開店的模式存在較大問題。
盒馬或影響阿里巴巴新零售布局，零售行業(yè)疲軟盒馬難以解決
上文分析到盒馬目前存在著三大問題，開店速度放緩，成本問題和惡性事件問題，單三個(gè)問題都與盒馬的商業(yè)模式相關(guān)。盒馬作為阿里巴巴新零售重要布局之一，近年來的發(fā)展或許將影響阿里巴巴在新零售整個(gè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是在與騰訊的智慧零售競(jìng)爭(zhēng)之時(shí)。而盒馬即使升級(jí)為獨(dú)立事業(yè)群，也難以解決當(dāng)前零售疲軟的問題，這對(duì)阿里巴巴來說也將是一大挑戰(zhàn)。
（1）盒馬速度放緩不利于阿里巴巴布局，騰訊聯(lián)手每日優(yōu)鮮
新零售領(lǐng)域雖然參與者眾多，包括阿里巴巴，騰訊，京東，美團(tuán)等等。但對(duì)于阿里巴巴來說最重要的對(duì)手可能是騰訊，為了應(yīng)對(duì)阿里巴巴在新零售領(lǐng)域的發(fā)展，騰訊適時(shí)推出了智慧零售，并與阿里在零售行業(yè)展開了爭(zhēng)鋒相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)，如騰訊與每日生鮮聯(lián)手發(fā)展新零售。
新零售盡管經(jīng)過了三年的發(fā)展，但在某種程度上依然可以稱作新興市場(chǎng)，各方還在加緊投資開店，以便占領(lǐng)更大的市場(chǎng)。如6月13日，每日優(yōu)鮮聯(lián)手騰訊在上海宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作并啟動(dòng)"智鮮千億計(jì)劃"， 預(yù)計(jì)在2021年成長(zhǎng)為千億規(guī)模的生鮮零售平臺(tái)。
而作為阿里巴巴新零售代表的盒馬表現(xiàn)卻難說令人滿意，開店速度的下降顯然不利于阿里巴巴與與騰訊的競(jìng)爭(zhēng)。而一旦騰訊與每日優(yōu)鮮占據(jù)市場(chǎng)，形成規(guī)模效應(yīng)后，盒馬將會(huì)難以突圍。其實(shí)這次6月18日，阿里巴巴宣布盒馬成為獨(dú)立事業(yè)群未必不是針對(duì)騰訊與每日優(yōu)鮮的智鮮千億計(jì)劃。但若是盒馬開店的速度進(jìn)一步下降，阿里巴巴或許難以應(yīng)對(duì)騰訊的擴(kuò)張。
（2）國內(nèi)零售行業(yè)面臨增長(zhǎng)困局，盒馬難以幫助阿里渡過難關(guān)
盡管剛剛過去的618購物狂歡節(jié)余韻猶在，但是實(shí)際上，國內(nèi)的零售行業(yè)近年來面臨著增長(zhǎng)問題。商務(wù)部和Wind的數(shù)據(jù)顯示，我國零售行業(yè)近幾年同比增速按業(yè)態(tài)分，都出現(xiàn)了較為明顯的放緩現(xiàn)象。一方面，線下零售開始放緩。另一方面，雖然線上比重增加，但增速也在放緩，知萌咨詢發(fā)布的《2018年中國消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，從2012年68.7%，下降至2017年的46.8%。
不僅如此，線上的獲客成本也在不斷上漲，2018年電商行業(yè)的平均單個(gè)用戶的獲客成本已經(jīng)超過200元。這與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，近年來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐漸放緩，人們的消費(fèi)水平難以追趕零售行業(yè)的快速發(fā)展。而且隨著人口紅利的消失，電商的成本也在快速增長(zhǎng)。
在此情況下，盒馬就算快速發(fā)展，也難以幫助阿里渡過當(dāng)前整個(gè)零售行業(yè)面臨的放緩困局。實(shí)際上，盒馬不僅沒有幫助阿里增長(zhǎng)，反而拖累了阿里的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，降低了利潤(rùn)率。上文提到的盒馬快速增長(zhǎng)的成本已經(jīng)成為了阿里的負(fù)擔(dān)，這次阿里宣布盒馬獨(dú)立或許就是想提高盒馬的自主性，令其尋找盈利的商業(yè)模式。
（3）盒馬資產(chǎn)過重，難以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)下沉
自從拼多多橫空出世以后，下沉市場(chǎng)就成為了電商發(fā)展的重心之一，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，到2030年，中國個(gè)人消費(fèi)將從2016年的29.6萬億元增長(zhǎng)到65.3萬億元，超66%的增長(zhǎng)來自于下沉市場(chǎng)。對(duì)于盒馬來說，龐大的下沉市場(chǎng)是其擴(kuò)張和營收的重大機(jī)會(huì)，但是，盒馬的資產(chǎn)屬性決定了他難以下沉。
上文提到盒馬的單個(gè)開店成本在6000萬左右，加上推廣和其他費(fèi)用可能更高，這就意味著為了覆蓋成本，盒馬只能開在一線城市或者二線城市。盒馬的資產(chǎn)問題天然決定了他對(duì)客流量和人均消費(fèi)水平有較大的要求，若是開在一般的三四線城市，將很難滿足他的日常支出。與一二線城市相比，顯然以三四五線城市為代表的下沉市場(chǎng)消費(fèi)能力不夠強(qiáng)，若是盒馬選擇在下沉市場(chǎng)開店，將很難覆蓋成本和各項(xiàng)支出，下沉對(duì)于盒馬來說是一個(gè)兩難的選擇。
盒馬線上線下一體化發(fā)展，數(shù)字化結(jié)合云服務(wù)啟動(dòng)新零售時(shí)代
從前面的分析中，我們認(rèn)為盒馬以前的商業(yè)模式存在一定問題，這使得他成本高漲，難以盈利，最終導(dǎo)致開店速度下降甚至關(guān)店，甚至給阿里巴巴帶來了一定的困擾。但是，這次盒馬獨(dú)立對(duì)盒馬和阿里巴巴來說也是一次改革的機(jī)會(huì)。
經(jīng)過三年的發(fā)展，新零售終于步入深水區(qū)，雖然想要改革并不容易，但是一旦改革成功，將會(huì)推動(dòng)盒馬繼續(xù)成為新零售的領(lǐng)頭羊。近年來，其實(shí)阿里一直在探索新零售的發(fā)展方向，包括2015年建立的中臺(tái)策略就是想要實(shí)現(xiàn)阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部資源的共享，進(jìn)一步降低溝通成本。新零售進(jìn)入深水區(qū)以后，阿里巴巴開始嘗試把數(shù)字化和云服務(wù)與新零售整合。
目前，阿里巴巴已經(jīng)成功改革了旗下的銀泰商場(chǎng)，如今銀泰63家商場(chǎng)已完成了全站上云，云上統(tǒng)一處理所有與零售相關(guān)的業(yè)務(wù)，還完成了商品的數(shù)字化，門店內(nèi)商品線上線下同價(jià)，會(huì)員方面則與手淘、支付寶打通。
數(shù)字化經(jīng)濟(jì)和云服務(wù)出現(xiàn)已久，但與新零售的結(jié)合卻還在發(fā)展早期。阿里巴巴目前已經(jīng)在這方面取得了一定的突破，若是阿里巴巴能夠?qū)⒑旭R進(jìn)行全面數(shù)據(jù)化和云服務(wù)化改造，那么顯然將會(huì)進(jìn)一步降低盒馬的運(yùn)營成本。阿里巴巴還能通過數(shù)據(jù)化信息分析，得到每個(gè)地區(qū)的數(shù)據(jù)模型和考慮參數(shù)，從而制定"因地制宜"的發(fā)展策略，徹底解決盒馬出現(xiàn)的無特色，不適應(yīng)當(dāng)?shù)氐葐栴}。
綜上所述，當(dāng)前盒馬面臨著一系列的問題，而這些問題給阿里巴巴帶來了相當(dāng)大的困擾，甚至?xí)绊懓⒗锇桶团c騰訊在新零售方面的競(jìng)爭(zhēng)。不過，我們也要看到，盒馬成獨(dú)立事業(yè)群后，標(biāo)志著阿里巴巴的新零售改革進(jìn)入深水區(qū)，這對(duì)阿里和盒馬來說都是一個(gè)突破瓶頸的良機(jī)。
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