近來，阿里巴巴宣布盒馬晉升為獨立事業(yè)群，對盒馬來說，這意味著更多的自由決策權和更多的資源傾斜。但是，市場對此卻并不十分樂觀，自2019年以來，以盒馬為代表的新零售遇冷，直接表現(xiàn)之一就是盒馬開店速度下降，再加上盒馬內(nèi)部存在的諸多問題，在某種意義上，盒馬已經(jīng)成為的阿里巴巴的累贅。
當前中國經(jīng)濟逐漸放緩，零售行業(yè)受到影響，線下零售和線上零售增速放緩，對于以電商為主要業(yè)務之一的阿里巴巴來說顯然不是一個好消息。雖然盒馬主打線上線下一體化發(fā)展，但也難以解決全國范圍內(nèi)的零售業(yè)問題。同時，騰訊聯(lián)手每日優(yōu)鮮開始挑戰(zhàn)盒馬在新零售上的地位。
這次盒馬升級意味著新零售即將步入深水區(qū)，在深水區(qū)的改革不易，這對阿里巴巴和盒馬來說都是一次挑戰(zhàn)。如何維持盒馬當前的優(yōu)勢，如何結合數(shù)字化和云服務實現(xiàn)新零售的改革，將是未來一段時間內(nèi)阿里巴巴面臨的難題之一。
盒馬新零售遭遇發(fā)展危機，成本增加難以盈利
成立三年以來，盒馬雖然一開始發(fā)展迅速，但自從2018年下半年以來盒馬增速開始放緩，特別是步入2019年后，開店速度進一步下降。相關數(shù)據(jù)表明，過去三年，盒馬鮮生每年的開店數(shù)量分別是8家、17家、95家。而在2019年上半年，其最新的開店數(shù)據(jù)是30家。
盒馬面臨的問題還不止是開店速度的降低，最近，盒馬還關閉了位于蘇州市昆山吾悅廣場的門店。盒馬自從成立以來就被視為新零售的領頭羊，行業(yè)的標桿。但是盒馬的運營似乎遭遇困難，其中表現(xiàn)最明顯的除了開店速度下降，關店以外就是成本和盈利問題。
在成本方面，相關數(shù)據(jù)表明，按照盒馬超過160家的門店計算，單店成本為6000萬元，前期僅門店投入就超過百億元，況且還有無形與日常運維成本。而且盒馬至今仍未盈利，盒馬合作方大潤發(fā)披露運營的海南盒馬自2018年5月28日至當年12月31日除稅后凈虧損達972萬元。
為何盒馬至今仍未盈利了？這與前面提到的商業(yè)模式息息相關，盒馬采取的是開店然后復制的模式，這樣雖然能在前期保持較快的開店速度，但因為沒有考慮到當?shù)厝藗兊男枨蠛筒煌赜虻奶厣珕栴}，難以深入介入當?shù)厝说纳钪?。上海盒馬盈利的關鍵也與上海的地域相關，不僅是客流量，還有當?shù)厝藗兊南M水平和生活習慣。美圖旗下小象的撤退就說明了這一點，盲目擴張的商業(yè)模式必然存在著缺陷。
除了開店和成本問題以外，美股研究社還注意到盒馬存在不少的負面新聞，例如地域歧視，標簽門等等。這些問題的產(chǎn)生并非偶然，這與盒馬的開店模式有關，我們注意到發(fā)生這些惡性事件的店鋪都是盒馬與第三方合作運營的，這也進一步說明當初快速開店的模式存在較大問題。
盒馬或影響阿里巴巴新零售布局，零售行業(yè)疲軟盒馬難以解決
上文分析到盒馬目前存在著三大問題，開店速度放緩，成本問題和惡性事件問題，單三個問題都與盒馬的商業(yè)模式相關。盒馬作為阿里巴巴新零售重要布局之一，近年來的發(fā)展或許將影響阿里巴巴在新零售整個行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，特別是在與騰訊的智慧零售競爭之時。而盒馬即使升級為獨立事業(yè)群，也難以解決當前零售疲軟的問題，這對阿里巴巴來說也將是一大挑戰(zhàn)。
（1）盒馬速度放緩不利于阿里巴巴布局，騰訊聯(lián)手每日優(yōu)鮮
新零售領域雖然參與者眾多，包括阿里巴巴，騰訊，京東，美團等等。但對于阿里巴巴來說最重要的對手可能是騰訊，為了應對阿里巴巴在新零售領域的發(fā)展，騰訊適時推出了智慧零售，并與阿里在零售行業(yè)展開了爭鋒相對的競爭，如騰訊與每日生鮮聯(lián)手發(fā)展新零售。
新零售盡管經(jīng)過了三年的發(fā)展，但在某種程度上依然可以稱作新興市場，各方還在加緊投資開店，以便占領更大的市場。如6月13日，每日優(yōu)鮮聯(lián)手騰訊在上海宣布達成戰(zhàn)略合作并啟動"智鮮千億計劃"， 預計在2021年成長為千億規(guī)模的生鮮零售平臺。
而作為阿里巴巴新零售代表的盒馬表現(xiàn)卻難說令人滿意，開店速度的下降顯然不利于阿里巴巴與與騰訊的競爭。而一旦騰訊與每日優(yōu)鮮占據(jù)市場，形成規(guī)模效應后，盒馬將會難以突圍。其實這次6月18日，阿里巴巴宣布盒馬成為獨立事業(yè)群未必不是針對騰訊與每日優(yōu)鮮的智鮮千億計劃。但若是盒馬開店的速度進一步下降，阿里巴巴或許難以應對騰訊的擴張。
（2）國內(nèi)零售行業(yè)面臨增長困局，盒馬難以幫助阿里渡過難關
盡管剛剛過去的618購物狂歡節(jié)余韻猶在，但是實際上，國內(nèi)的零售行業(yè)近年來面臨著增長問題。商務部和Wind的數(shù)據(jù)顯示，我國零售行業(yè)近幾年同比增速按業(yè)態(tài)分，都出現(xiàn)了較為明顯的放緩現(xiàn)象。一方面，線下零售開始放緩。另一方面，雖然線上比重增加，但增速也在放緩，知萌咨詢發(fā)布的《2018年中國消費趨勢報告》顯示，從2012年68.7%，下降至2017年的46.8%。
不僅如此，線上的獲客成本也在不斷上漲，2018年電商行業(yè)的平均單個用戶的獲客成本已經(jīng)超過200元。這與國內(nèi)經(jīng)濟形勢密切相關，近年來國內(nèi)經(jīng)濟增長逐漸放緩，人們的消費水平難以追趕零售行業(yè)的快速發(fā)展。而且隨著人口紅利的消失，電商的成本也在快速增長。
在此情況下，盒馬就算快速發(fā)展，也難以幫助阿里渡過當前整個零售行業(yè)面臨的放緩困局。實際上，盒馬不僅沒有幫助阿里增長，反而拖累了阿里的財報表現(xiàn)，降低了利潤率。上文提到的盒馬快速增長的成本已經(jīng)成為了阿里的負擔，這次阿里宣布盒馬獨立或許就是想提高盒馬的自主性，令其尋找盈利的商業(yè)模式。
（3）盒馬資產(chǎn)過重，難以實現(xiàn)市場下沉
自從拼多多橫空出世以后，下沉市場就成為了電商發(fā)展的重心之一，相關數(shù)據(jù)表明，到2030年，中國個人消費將從2016年的29.6萬億元增長到65.3萬億元，超66%的增長來自于下沉市場。對于盒馬來說，龐大的下沉市場是其擴張和營收的重大機會，但是，盒馬的資產(chǎn)屬性決定了他難以下沉。
上文提到盒馬的單個開店成本在6000萬左右，加上推廣和其他費用可能更高，這就意味著為了覆蓋成本，盒馬只能開在一線城市或者二線城市。盒馬的資產(chǎn)問題天然決定了他對客流量和人均消費水平有較大的要求，若是開在一般的三四線城市，將很難滿足他的日常支出。與一二線城市相比，顯然以三四五線城市為代表的下沉市場消費能力不夠強，若是盒馬選擇在下沉市場開店，將很難覆蓋成本和各項支出，下沉對于盒馬來說是一個兩難的選擇。
盒馬線上線下一體化發(fā)展，數(shù)字化結合云服務啟動新零售時代
從前面的分析中，我們認為盒馬以前的商業(yè)模式存在一定問題，這使得他成本高漲，難以盈利，最終導致開店速度下降甚至關店，甚至給阿里巴巴帶來了一定的困擾。但是，這次盒馬獨立對盒馬和阿里巴巴來說也是一次改革的機會。
經(jīng)過三年的發(fā)展，新零售終于步入深水區(qū)，雖然想要改革并不容易，但是一旦改革成功，將會推動盒馬繼續(xù)成為新零售的領頭羊。近年來，其實阿里一直在探索新零售的發(fā)展方向，包括2015年建立的中臺策略就是想要實現(xiàn)阿里巴巴集團內(nèi)部資源的共享，進一步降低溝通成本。新零售進入深水區(qū)以后，阿里巴巴開始嘗試把數(shù)字化和云服務與新零售整合。
目前，阿里巴巴已經(jīng)成功改革了旗下的銀泰商場，如今銀泰63家商場已完成了全站上云，云上統(tǒng)一處理所有與零售相關的業(yè)務，還完成了商品的數(shù)字化，門店內(nèi)商品線上線下同價，會員方面則與手淘、支付寶打通。
數(shù)字化經(jīng)濟和云服務出現(xiàn)已久，但與新零售的結合卻還在發(fā)展早期。阿里巴巴目前已經(jīng)在這方面取得了一定的突破，若是阿里巴巴能夠將盒馬進行全面數(shù)據(jù)化和云服務化改造，那么顯然將會進一步降低盒馬的運營成本。阿里巴巴還能通過數(shù)據(jù)化信息分析，得到每個地區(qū)的數(shù)據(jù)模型和考慮參數(shù)，從而制定"因地制宜"的發(fā)展策略，徹底解決盒馬出現(xiàn)的無特色，不適應當?shù)氐葐栴}。
綜上所述，當前盒馬面臨著一系列的問題，而這些問題給阿里巴巴帶來了相當大的困擾，甚至會影響阿里巴巴與騰訊在新零售方面的競爭。不過，我們也要看到，盒馬成獨立事業(yè)群后，標志著阿里巴巴的新零售改革進入深水區(qū)，這對阿里和盒馬來說都是一個突破瓶頸的良機。
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